На глабалізаваным рынку можна чакаць фрагментацыі прадукцыйнасці - у сектары трубаправодаў і ліній кіравання гэта ключавая тэма.Сапраўды, адносная прадукцыйнасць падсектара адрозніваецца не толькі ў залежнасці ад геаграфіі і сегмента рынку, але і ў залежнасці ад глыбіні вады, будаўнічых матэрыялаў і ўмоў навакольнага асяроддзя.Ключавым прыкладам гэтай дынамікі з'яўляюцца розныя ўзроўні росту рынку ў залежнасці ад геаграфічнага рэгіёна.Сапраўды, у той час як традыцыйныя мелкаводныя рынкі ў Паўночным моры і Мексіканскім заліве (GoM) павольна слабеюць, рэгіёны Паўднёва-Усходняй Азіі, Бразіліі і Афрыкі становяцца ўсё больш бадзёрымі.Аднак у кароткатэрміновым цыкле таксама чакаецца істотны рост у памежных сектарах глыбакаводнай Нарвегіі, Вялікабрытаніі на захад ад Шэтландскіх выспаў і ніжняга троеснага трэнду ў Мексіканскім заліве, з больш глыбокімі, суровымі і больш аддаленымі водамі, якія абумоўліваюць актыўнасць у гэтыя рэгіёны.У гэтым аглядзе Люк Дэвіс і Грэгары Браўн з Infield Systems паведамляюць аб бягучым стане рынкаў труб і ліній кіравання і аб тым, чаго могуць чакаць галіновыя назіральнікі ад пераходнага рынкавага цыклу.
Перспектывы рынку
На працягу наступных пяці гадоў Infield Systems прагназуе выдаткі на трубаправоды і лініі кіравання амаль да адзнакі ў 270 мільярдаў долараў, што адпавядае амаль 80 000 км ліній, з якіх 56 000 км будуць трубаправодамі і 24 000 км будуць лініямі кіравання.Чакаецца, што ў спалучэнні гэтых двух сектараў будзе высокі ўзровень росту пасля значнага спаду паміж максімумамі пачатку 2008 г. і мінімумамі 2009 і 2010 гг. Аднак, нягледзячы на гэтае агульнае чаканне росту, важна адзначыць асноўныя адрозненні ў геаграфічных прадукцыйнасць, паколькі рынкі, якія развіваюцца, пачынаюць пераўзыходзіць традыцыйныя віды дзейнасці.
У той час як прагназуецца, што ў бліжэйшай перспектыве капітальныя выдаткі ў больш развітых рэгіёнах адновяцца, больш доўгатэрміновы рост параўнальна сціплы, калі разглядаць яго разам з некаторымі рынкамі, якія развіваюцца.Сапраўды, нядаўнія падзеі ў Паўночнай Амерыцы, у тым ліку наступствы фінансавага крызісу, трагедыя Маконда і канкурэнцыя з боку берагавога сланцавага газу, у сукупнасці прывялі да зніжэння актыўнасці плыткаводнай E&A і, такім чынам, устаноўкі платформ і трубаправодаў у рэгіёне.Падобная карціна разгарнулася ў Паўночным моры Вялікабрытаніі - хоць млявы рынак тут абумоўлены больш зменамі ў фіскальным рэжыме рэгіёну і цяжкасцямі ў атрыманні крэдыту - сітуацыя, якая пагоршылася крызісам суверэннай запазычанасці ў еўразоне.
Аднак у той час як гэтыя два традыцыйныя неглыбокія рэгіёны стагнуюць, Infield Systems прагназуе значны рост на новых рынках Паўночна-Заходняй Аўстраліі, Усходняй Афрыкі і частак Азіі (уключаючы глыбакаводную дзейнасць у Паўднёва-Кітайскім моры і марскіх басейнах Крышна-Гадавары каля Індыі), у той час як глыбакаводныя крэпасці Заходняй Афрыкі, Мексіканскага заліва і Бразіліі павінны працягваць забяспечваць значны доўгатэрміновы імпульс для рынку.
Перасоўванне гор – рост ствалоў
У той час як тэндэнцыя да ўсё больш глыбакаводных установак і, такім чынам, звязаных з імі ліній SURF будзе працягваць прыцягваць увагу галіны, чакаецца, што плыткаводныя ўстаноўкі захаваюць значную долю рынку ў агляднай будучыні.Сапраўды, прагназуецца, што дзве траціны капітальных выдаткаў будуць накіраваны на распрацоўку водных патокаў на глыбіні менш за 500 метраў у перыяд да 2015 года. Такім чынам, звычайныя трубаправоды будуць складаць значную долю попыту ў будучыні - значную частку з якіх, паводле прагнозаў, будуць абумоўлены плыткаводнымі распрацоўкамі ў афшорнай частцы Азіі.
Мелкаводныя магістральныя і экспартныя магістралі стануць неад'емнай часткай больш шырокага рынку трубаправодаў на працягу наступнага пяцігадовага перыяду, паколькі гэты падсектар, паводле прагнозаў, будзе дэманстраваць самы моцны рост.Дзейнасць у гэтым сектары гістарычна абумоўлівалася ціскам на нацыянальныя ўрады і рэгіянальныя ўлады з мэтай павышэння энергетычнай бяспекі праз дыверсіфікацыю паставак вуглевадародаў.Гэтыя асноўныя трубаправодныя сеткі часта ў значнай ступені залежаць ад міжнародных адносін і макраэканамічных умоў і таму могуць непрапарцыйна падвяргацца затрымкам і пераацэнкам у параўнанні з любым іншым сектарам рынку.
Еўропа займае найбольшую долю афшорнага экспарту і сегмента рынку магістральных ліній з 42% ад агульнай колькасці ўстаноўленых кіламетраў у свеце і прагназуемымі 38% капітальных выдаткаў да 2015 г. З некалькімі гучнымі і складанымі праектамі на стадыях планавання і будаўніцтва, асабліва Nord Прагназуецца, што капітальныя выдаткі на патокі, еўрапейскія магістралі і экспартныя лініі складуць каля 21 000 мільёнаў долараў ЗША за перыяд 2011-2015 гг.
Упершыню анансаваны ў 2001 годзе праект Nord Stream злучае Выбарг у Расіі з Грайфсвальдам у Германіі.Гэта самы доўгі падводны трубаправод у свеце, яго даўжыня складае 1224 км.У праекце Nord Stream удзельнічае комплекс падрадчыкаў, у тым ліку Royal Boskalis Westminster, Tideway, Sumitomo, Saipem, Allseas, Technip і Snamprogetti, сярод іншых, якія працуюць на кансорцыум, які ўключае Газпром, GDF Suez, Wintershall, Gasunie і E.ON Ruhrgas.У лістападзе 2011 года кансорцыум абвясціў, што першая з дзвюх нітак падключана да еўрапейскай газавай сеткі.Чакаецца, што па завяршэнні будаўніцтва гіганцкага двухбаковага газаправода на працягу наступных 50 гадоў будзе забяспечвацца 55 мільярдаў кубаметраў газу на еўрапейскі рынак, які патрабуе энергіі, (што складае каля 18% спажывання ў паўночна-заходняй Еўропе ў 2010 годзе).Акрамя Nord Stream, чакаецца, што інвестыцыі ў рынак магістральных і экспартных ліній таксама значна ўзрастуць па ўсёй Азіі, павялічыўшыся з 4000 мільёнаў долараў ЗША за гістарычны перыяд 2006-2010 гадоў да амаль 6800 мільёнаў долараў ЗША ў будучыні да 2015 года. Магістральныя і экспартныя лініі ў рэгіёне сведчаць аб чаканым росце попыту на энергію ў Азіі.
Nord Stream ахоплівае лагістычныя, палітычныя і інжынерныя складанасці, звязаныя з будаўніцтвам буйных магістраляў.Сапраўды, акрамя тэхнічных цяжкасцей, звязаных з будаўніцтвам двух трубаправодаў працягласцю 1224 км, кансорцыуму распрацоўшчыкаў было даручана кіраваць палітычнымі наступствамі пракладкі лініі праз тэрытарыяльныя воды Расіі, Фінляндыі, Швецыі, Даніі і Германіі ў дадатак да задавальнення патрабаванняў пацярпелі Латвія, Літва, Эстонія і Польшча.Спатрэбілася амаль дзевяць гадоў, каб праект атрымаў згоду, і калі ён быў нарэшце атрыманы ў лютым 2010 года, праца хутка пачалася ў красавіку таго ж года.Пракладка трубаправода Nord Stream павінна быць завершана ў трэцім квартале 2012 года, з уводам у эксплуатацыю другой ніткі, што паклала канец адной з самых працяглых гісторый у развіцці экспартнай інфраструктуры.Трубаправод Trans ASEAN - гэта магчымы праект магістралі, які будзе праходзіць праз Азію і, такім чынам, пашыраць значныя пастаўкі вуглевадародаў Паўднёва-Усходняй Азіі на менш багатыя рэсурсамі раёны.
Нягледзячы на тое, што гэты высокі ўзровень актыўнасці абнадзейвае, ён не з'яўляецца ўстойлівай доўгатэрміновай тэндэнцыяй - хутчэй, гэта сведчыць аб гэтым канкрэтным цыкле на рынку.Акрамя кароткатэрміновага росту актыўнасці ва Усходняй Еўропе Infield Systems адзначае невялікі попыт пасля 2018 года, паколькі гэтыя распрацоўкі ў значнай ступені з'яўляюцца адзінкавымі праектамі, і як толькі яны будуць запушчаны, Infield Systems бачыць, што будучая дзейнасць будзе абумоўлена ўвязкавымі лініямі, а не дадатковымі буйнымі экспартнымі лініямі .
Язда на прыбоі - больш доўгатэрміновая тэндэнцыя
Глабальны глыбакаводны рынак, які абумоўлены плывучай здабычай і падводнымі тэхналогіямі, з'яўляецца, напэўна, самым хуткарослым сектарам афшорнай нафтагазавай прамысловасці.Сапраўды, паколькі многія берагавыя і плыткаводныя рэгіёны сутыкаюцца са зніжэннем здабычы, а NOC кантралююць багатыя рэсурсамі рэгіёны, такія як Блізкі Усход, аператары ўсё часцей імкнуцца даследаваць і распрацоўваць запасы ў памежных рэгіёнах.Гэта адбываецца не толькі ў трох глыбакаводных «цяжкавагавіках» рэгіёнах - Вялікабрытаніі, Заходняй Афрыцы і Бразіліі - але таксама ў Азіі, Аўстралазіі і Еўропе.
Для рынку SURF такая выразная і выразная тэндэнцыя да ўсё большай глыбакаводнай разведкі і здабычы павінна прывесці да значнага росту рынку на працягу наступнага дзесяцігоддзя і далей.Сапраўды, Infield Systems прагназуе моцны рост у 2012 г., калі IOC працягваюць распрацоўваць свае шырокія глыбакаводныя запасы ў Заходняй Афрыцы і ў Урадзе ЗША, у той час як Petrobras працягвае распрацоўку перадсалявых запасаў Бразіліі.
Як дэманструе малюнак 3 ніжэй, існуе палярызацыя ў рынкавых паказчыках паміж рынкамі дробнага і глыбакаводнага прыбоя.Сапраўды, у той час як чакаецца, што рынак плыткаводдзе будзе дэманстраваць умераны рост у бліжэйшай перспектыве, доўгатэрміновая тэндэнцыя не такая пазітыўная.Аднак у больш глыбокіх водах актыўнасць значна больш актыўная, паколькі чакаецца, што агульныя капітальныя выдаткі павялічацца на 56% у перыяд з 2006-2010 па 2011-2015 гг.
Нягледзячы на тое, што глыбакаводныя распрацоўкі, несумненна, былі асноўным рухавіком росту рынку SURF за апошняе дзесяцігоддзе, працяг распрацоўкі аддаленых нафтавых і газавых радовішчаў будзе дадаткова падліваць алей у агонь.У прыватнасці, далёкія падводныя сувязі становяцца ўсё больш распаўсюджаным сцэнарыем распрацоўкі радовішчаў, паколькі навукова-даследчыя работы аператараў і іх падрадчыкаў пачынаюць рабіць гэтыя тэхнічна складаныя праекты больш выканальнымі.Нядаўнія буйныя праекты ўключаюць распрацоўку Ormen Lange Statoil і Shell на беразе Нарвегіі і праект Total Laggan на шэльфе Вялікабрытаніі ў рэгіёне Заходнія Шэтландскія выспы.Першая з'яўляецца самай доўгай у свеце падводна-берагавой сцяжкай, якая здабываецца ў цяперашні час, а другая паб'е гэты рэкорд і адкрые маржу Атлантыкі для далейшай дзейнасці па разведцы і здабычы пасля ўводу ў эксплуатацыю ў 2014 годзе.
Іншым ключавым прыкладам гэтай тэндэнцыі з'яўляецца распрацоўка глыбакаводнага радовішча Jansz на беразе Аўстраліі.Jansz з'яўляецца часткай праекта Greater Gorgon, які, паводле Chevron, стане найбуйнейшым рэсурсным праектам у гісторыі Аўстраліі.Праект прадугледжвае распрацоўку некалькіх радовішчаў, у тым ліку Гаргон і Янш, агульныя запасы якіх складаюць 40 трыльёнаў кубічных футаў.Прыблізны кошт праекта складае 43 мільярды долараў ЗША, а першая вытворчасць ЗПГ чакаецца ў 2014 годзе. Раён Greater Gorgon знаходзіцца паміж 130 і 200 км ад узбярэжжа Паўночна-Заходняй Аўстраліі.Радовішчы будуць злучаны 70-кіламетровым 38-цалевым падводным трубаправодам і 180-кіламетровым 38-цалевым падводным трубаправодам з аб'ектам СПГ на востраве Барроу.Ад вострава Бароў 90-кіламетровы трубаправод звяжа аб'ект з мацерыковай часткай Аўстраліі.
У той час як распрацоўкі SURF, напрыклад, у больш складаных раёнах Паўночнага мора, Бразіліі, Заходняй Афрыкі, Вялікабрытаніі, Азіі і Паўночна-Заходняй Аўстраліі, рухаюць рынак сёння, абнадзейлівыя вынікі E&A ва Усходняй Афрыцы павінны забяспечыць дадатковы рост у далейшым.Сапраўды, нядаўнія поспехі ў разведцы, напрыклад, у Вінджамеры, Баркэнтыне і Лагосце, прывялі да таго, што адкрытыя аб'ёмы перавысілі парогавае значэнне (10 трыльёнаў футаў) для ўстаноўкі СПГ.Усходняя Афрыка і Мазамбік, у прыватнасці, цяпер рэкламуюцца як Аўстралія заўтрашняга дня.Anadarko, аператар Windjammer, Barquentine і Lagosta, плануе распрацоўваць гэтыя запасы праз афшорную сувязь з берагавым заводам СПГ.Цяпер да яго далучылася адкрыццё Eni на поўдні Мамбы, што робіць магчымым праект магутнасцю 22,5 трылліёна футаў у верагодным выглядзе да канца дзесяцігоддзя.
Канвеер магчымасцей
Рост трубаправода, лініі кіравання і больш шырокага афшорнага рынку ў будучым цыкле, верагодна, будзе характарызавацца ўсё больш глыбокімі, жорсткімі і аддаленымі праектамі.МАК, НОК і незалежны ўдзел, хутчэй за ўсё, створаць плённы рынак кантрактаў як для асноўных падрадчыкаў, так і для іх мясцовых калегаў.Такі высокі ўзровень актыўнасці, хутчэй за ўсё, прывядзе да значнай нагрузкі на ланцужок паставак у доўгатэрміновай перспектыве, паколькі інвестыцыйны апетыт аператараў перасягнуў ліквіднасць запазычанасці, неабходнай для інвеставання ў асновы паставак: заводы па вытворчасці, мантажныя суда і, магчыма, самае важнае , інжынеры трубаправодаў.
У той час як агульная тэма росту з'яўляецца пазітыўным індыкатарам для атрымання даходаў у будучыні, такое меркаванне павінна змякчацца страхам перад ланцужком паставак з недастатковай здольнасцю кіраваць такім павелічэннем.Кампанія Infield Systems перакананая, што акрамя доступу да крэдытаў, палітычнай нестабільнасці і маючага адбыцца перапісвання заканадаўства аб ахове здароўя і бяспекі, самай сур'ёзнай пагрозай для агульнага росту рынку з'яўляецца недахоп кваліфікаваных інжынераў сярод працоўнай сілы.
Зацікаўленыя бакі галіны павінны ведаць, што, нягледзячы на пераканаўчую гісторыю росту, любая будучая дзейнасць на рынках труб і ліній кіравання залежыць ад ланцужка паставак дастатковага памеру і магутнасці, каб падтрымліваць шэраг праектаў, запланаваных рознымі аператарамі.Нягледзячы на гэтыя страхі, рынак знаходзіцца на мяжы асабліва захапляльнага цыклу.У якасці галіновых назіральнікаў Infield Systems будзе ўважліва сачыць на працягу наступных месяцаў у чаканні значнага аднаўлення рынку пасля мінімумаў 2009 і 2010 гадоў.
Час публікацыі: 27 красавіка 2022 г